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        全球金屬網-[機構看盤]華泰期貨:升貼水維穩 持貨商挺價情緒似再度顯現
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        [機構看盤]華泰期貨:升貼水維穩 持貨商挺價情緒似再度顯現

        2024-5-10 9:54:36 來源:華泰期貨 字體:  服務訂閱』『聯系客服』『走勢圖
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        核心觀點

        ■ 銅市場分析

        期貨行情:

        5月9日,滬銅主力合約2406開于79470元/噸,收于79630元/噸,較前一交易日收盤上漲0.11%。當日成交量為8.5萬手,持倉量為18.0萬手。

        昨日夜盤滬銅主力合約開于79760元/噸,收于79940元/噸,較昨日午后收盤上漲0.39%。

        現貨情況:

        SMM訊,昨日現貨升水持穩運行,持貨商出貨意愿較低。昨日1#電解銅現貨對當月2405合約報貼水80元/噸-貼水40元/噸,均價報貼水60元/噸,較上一交易日漲5元/噸;平水銅成交價79500~79700元/噸,升水銅成交價79520~79720元/噸。滬銅2405合約對2406合約隔月月差早盤波動于contango260-220元/噸,較前日小幅走擴。

        宏觀方面,昨日公布的美國至5月4日當周初請失業金人數錄得23.1萬人,為2023年8月以來新高,這或許再度加強了市場對美聯儲將在今年晚些時候降息的押注。此外,英國央行連續第六次維持基準利率在5.25%不變,符合市場預期。行長貝利表示,6月份降息的可能性既沒有被排除,也沒有在計劃之中。央行的降息幅度可能會超過目前市場定價的幅度。國內方面,城商行率先開啟新一輪定存掛牌利率下調。從最新的掛牌存款利率調整情況來看,中長期存款利率下調幅度依舊延續此前力度,不少銀行3年期、5年期定期存款利率持平甚至“倒掛”,更有城商行2年期、3年期定期存款利率開始出現“倒掛”。

        礦端方面,外媒5月8日消息,盡管出現大雪和短暫的停電,智利國營銅公司Codelco和英美資源的位于智利中南部地區的銅礦周三仍保持連續性運營。雨雪天氣主要發生在周二下午和夜間。Codelco表示,Andina和El Teniente礦場處于受雨雪影響的地區之一,盡管積雪造成交通問題,并且停電暫時影響了互聯系統,但兩個礦場都設法保持了連續性運營。英美資源也表示,盡管天氣惡劣,其旗艦Los Bronces銅礦的運營沒有任何重大問題。位于安第斯山脈周圍的礦山已制定了應急計劃,以減少冬季對其運營可能造成的影響。

        在需求端,4月份有多家冶煉廠正在進行集中檢修,這可能進一步影響了對銅精礦的需求。盡管如此,其他冶煉廠基本保持正常運營。市場參與者普遍認為,現貨TC可能會繼續保持下降趨勢,直到冶煉廠出現更大規模的減產。

        冶煉方面,目前TC價格下降至2.07美元/噸,冶煉廠散單單噸虧損超過1,600元/噸。 但由于此前多數冶煉廠在去年TC長單尚可的情況下已經簽訂長單,因此2024年1-2月,國內精銅產量291.96萬噸,同比上漲7.64%。長單冶煉利潤目前仍然維持在1,700元/噸以上,因此簽訂長單的企業主動減產意愿或相對有限。

        庫存方面,LME庫存較前一交易日減少0.16萬噸至10.44萬噸。SHFE倉單較前一交易日減少0.13萬噸21.55萬噸。截至5月9日,SMM社會庫存較節前4月29日數據增加1.43萬噸至40.22萬噸。

        國際銅與倫銅方面,昨日比價收于7.14,較前一交易下跌0.02。

        總體而言,目前TC價格持續走低,但由于此前煉廠多有簽訂長單,因此1季度精銅產量仍然上升,而下游部分企業則是由于銅價走高對于采購相對謹慎,國內社庫一度累高,但終端板塊整體消費展望在未來也并不十分悲觀,疊加宏觀環境相對向好,因此目前就操作而言,仍建議以逢低買入套保為主。

        ■ 策略

        銅:謹慎偏多

        套利:暫緩

        期權:short put @78500元/噸

        ■ 風險

        需求持續寡淡

        海外流動性風險

        (全球金屬網 OMETAL.COM)

         
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